1
Synthèse familiale
Rédiger une liste claire des dossiers et étapes en cours, sans information bancaire sensible.
Services
Organisation de documents de pension, rappels administratifs et budget quotidien général.
Services proposés
2
Aide aux proches
Préparer une organisation que la famille ou un aidant peut comprendre facilement.
3
Budget du quotidien
Créer une vue générale des dépenses courantes sans conseil financier personnalisé.
4
Suivi des courriers
Identifier les messages à traiter, les délais et les prochaines actions.
Limites du service
Nous ne vendons pas de produit financier, ne garantissons pas la conservation ou l’augmentation d’une pension et ne demandons aucune donnée bancaire sensible.